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憂 FTX 低價入股? Morgan Creek 擬籌資搶收購 BlockFi 股權

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區塊客

6月. 27, 2022

根據一場上周二投資人會議外流的消息,加密貨幣投資公司 Morgan Creek Digital 正試圖從投資人籌資 2.5 億美元,以收購加密貨幣借貸平台 BlockFi 的多數股權。

Morgan Creek 計劃迅速提出收購 BlockFi 股權提案,是要因應加密貨幣交易所 FTX 上周二早上宣布將為陷入財務困境的 BlockFi 提供 2.5 億美元的信用額度。

另外,《華爾街日報》上周五也報導,FTX 正在協商收購 BlockFi 的股權,但尚未定案。

Morgan Creek Digital 拒絕回應上述消息。知情人士說,有多家創投基金業者正在研議方法,要對 BlockFi 提供股權融資。

重點在於,包含 Morgan Creek 在內的 BlockFi 現有股東要能回收先前投資成本的能力。

Morgan Creek Digital 管理合夥人 Mark Yusko 在那場消息遭外洩的投資人會議中表示:「我整天都在打電話。」

根據 Mark Yusko 的說法,FTX 提供信用額度,對 BlockFi 的現有股東造成問題,因為這讓 FTX 可選擇「幾乎以零成本」來收購 BlockFi 的股權。如果 FTX 執行這一選擇權,實際上是抹除 BlockFi 現有股票的股東,包括持有股票選擇權的管理階層和員工,以及先前在創投輪中的股票投資人。

不過,Mark Yusko 在會議中表示,BlockFi 創辦人 Zac Prince 和 Flori Marquez 有正當理由初步接受這些條件:在 BlockFi 收到的幾份緊急融資提供提議中,FTX 是唯一沒有要求比 BlockFi 客戶更高的償債順位者。此外,BlockFi 在那個階段,尚未收到任何股權融資選項。

BlockFi 執行長 Zac Prince 6 月 21 日推文說,該公司已與 FTX 簽署初步條件清單。Mark Yusk 則在當天的會議上告訴投資者,FTX 和 BlockFi「距離簽署最終協議可能只剩三天」。

BlockFi 發言人周六表示,仍在針對交易條件協商,目前無法告知更多資訊。

Yusko 在會議上透露,如果 FTX 在提供擴大信用額度後,選擇執行期選擇權,那麼只有在 BlockFi 最新籌資中最高級的一批投資人才能拿回投資,而且甚至可能只能拿回幾美分。Morgan Creek 則會是其中之一。

Yusko 在會議中告訴投資人:「唯一的另一個選擇則是籌措與股票等額的資金,這是我們正在努力的。我會說,可能性達 10%,但不會是零。」

在會議中被投資人問及時,Yusko 表示, Morgan Creek 對於由億萬富豪 Sam Bankman-Fried 率領的 FTX 和 Morgan Creek 達成彼此間的協議、都提供一部分資金持開放態度,他說:「我必然會嘗試追求聯合協議…我沒有 Sam Bankman-Fried 的聯絡方式,但我可能會接到那通電話。」

Yusko 表示,他和一位可能提供 1 億美元資金的可能領頭投資人談過,也和兩位「已表達意願」、可望提供多達 5,000 萬美元資金的其他投資人談過。

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