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Arbitrum 生態漸露鋒芒,盤點鏈上應用現狀

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區塊客

2月. 11, 2022

文| 湯圓

2 月 10 日,據 L2BEAT 數據顯示,以太坊 Layer 2 領域內的加密資產鎖倉總額(TVL)為 62.9 億美元,7 日內漲幅 11%。在眾多以太坊的二層擴容解決方案中,Arbitrum 鏈上 TVL 排名第一,達 33.7 億美元,在該領域內的 TVL 總量中佔比超過 50%。

Arbitrum 能夠吸引大量加密資產鎖倉主要歸功於其鏈上生態的繁榮。自去年 9 月主網 Arbitrum One 上線以來,以太坊 Layer 1 主網上的頂級 DeFi 協議 Uniswap、Sushiswap、Curve 等應用紛紛在 Arbitrum One 上整合部署。知名 DeFi 應用的湧入也表明,開發者對 Arbitrum 擴容方案的看好。

在各種 Layer 2 的解決方案中,Rollup 技術是繞不開的核心,Arbitrum 也不例外,開發團隊 Offchain Labs 保留了該技術,讓該技術「鏈下處理智能合約的實際運算和儲存、鏈上保存交易數據」的特點發揮出來,在保證鏈上資產安全的同時,加速網絡處理效率,降低 Gas 費。

Optimistic Rollup、ZK Rollup 等 Layer 2 解決方案都用了 Rollup 技術,為何 Arbitrum 能成為 DeFi 應用的遷移首選?

這就要提到 Arbitrum Rollup 在兼容以太坊方面的果決,它支持以太坊虛擬機 EVM 的全兼容,整合化地支持開發者一鍵遷移 DApp 而無需更改底層代碼。在這一點上,Optimistic Rollup 還未做到 100% 兼容,而 ZK Rollup 兼容以太坊的 EVM 還在開發中。

兼容性提高了 DeFi 應用的開發者和用戶的遷移意願,流量選擇之下,各大主流的中心化加密資產交易所開始支持 Arbitrum 主網的充值和提現。

早在去年 11 月,幣安支持 Arbitrum 主網 ETH 的充提,這意味著用戶的資產出入 Arbitrum 不再只有跨鏈橋一種方式,交易所也成為了充提通道。今年 2 月 8 日,FTX 也宣布了支持 Arbitrum 的資產充提。

資產出入通道越來越便利,Arbitrum 的 TVL 上漲也就不奇怪了。需要注意的是,Arbitrum 鏈上 Gas 費依舊以 ETH 來結算,它沒有發行任何代幣,用戶想要參與 Arbitrum 鏈上的生態只要有 ETH 就行。

那麼,在 Arbitrum 鏈上,除了 Uniswap、Sushiswap 等主流 DeFi 協議的部署外,還有哪些應用?本文將會盤點 Arbitrum 鏈上的應用現狀。

瞄準 Rollup 痛點的跨鏈橋 Hop Protocol

簡介

Hop Protocol 跨鏈橋主要支持加密資產在 Layer 2(L2)網絡和 Layer 1(L1)網絡之間的轉移,目前僅支持採用了 Rollup 的 L2 擴容網絡,如 Arbitrum、Optimism、以太坊側鏈 Polygon 等,支持轉移的資產有 ETH、USDT、USDC、DAI、MATIC 等。

Hop Protocol 跨鏈橋的出現與當前的資產跨鏈痛點有關。儘管用戶有大量的資產跨鏈需求,但採用 Rollup 技術的 L2 跨鏈橋的易用性並不那麼順滑——單次從 Layer1 到 Layer2 的轉帳可能需要十幾分鐘甚至幾天,Gas 費和手續費都極其昂貴。除此之外,一些以太坊側鏈與 Rollup 類的 L2 也各自孤立,用戶想從側鏈跨轉資產到 L2 更加困難,這種情況加速了第三方跨鏈橋的興起。

Arbitrum 主網有官方的原創跨鏈橋,安全性較有保障,但在體驗不好。比如,Arbitrum Bridge 支持轉移的資產種類有限,目前僅支持以太坊主網上的 ETH 及 ERC20 格式的資產去往 Arbitrum 主網,但不支持 BSC、雪崩協議等其它 L1 類公鏈的資產轉移。而且,資產進入 Arbitrum 容易,但是出來難—— 如果用戶的資產想從 Arbitrum 主網上回到以太坊上,需要 7 天的等待期。

跨鏈橋 Hop Protocol 希望能不僅解決 L1 到 L2 的資產轉移及效率問題,還想要解決 L2 各擴容方案之間的「孤島問題」,全面打通資產的跨鏈通路。

運營機制

常見的資產跨鏈主要以「資產映射」方式完成,即當某一資產需要從「A 鏈」跨向「B 鏈」時,合約可以自動在 B 鏈上鑄造這一資產,同時在 A 鏈上「銷毀或鎖倉」相同數量的這一資產,以此保障該資產的實際供應量不會因為跨鏈而增加或減少。如 WBTC 就是以太坊版(ERC20 標準)的 BTC,它通過跨鏈橋將比特幣網絡上的 BTC 1:1 映射到了以太坊上。

Hop Protocol 的運營機制不同,這款跨鏈橋設計了「h」資產(h-Assets)作為中間資產,並結合了去中心化交易所普遍使用的自動做市商(AMM)機制來實現資產的跨鏈及快速流通。

資產

 Hop Protocol 跨鏈

在使用 Hop Protocol 跨鏈時,用戶將 A 鏈的資產存入合約,1:1 地抵押鑄造出「hAssets」,然後用「hAssets」換成去往 B 鏈的相同資產。

舉個例子,當用戶從 Arbitrum 鏈轉移 USDC 到 Optimism 鏈時,Hop Protocol 的工作流程是:

1. 借助 Arbitrum 鏈上的 AMM 資金池,Hop Protocol 將 USDC 鑄造為「hUSDC」;

2. 把「hUSDC」跨鏈至 Optimism,通過 Optimism 鏈上的 AMM 資金池,將「hUSDC」兌換為 USDC;

3. 用戶在 Optimism 上收到 USDC。

Hop Protocol 敢於借助鏈上的 AMM 池是因為有中間資產「hAssets」作保,這種方式解決了資產在 L2 和 L1 跨鏈的效率問題,特別是當用戶從 Arbitrum、Optimism 等 L2 網絡退出時,可以實現即時到帳,無需等待期。

Hop Protocol 目前是 Arbitrum 鏈上的熱門跨鏈橋,它之所以被關注,除了使用體驗外還有一個重要原因——它目前沒有發行任何代幣。一些用戶希望通過使用 Hop Protocol 來博一個未來該應用代幣的空投資格。

去中心化的永續合約交易應用 GMX

簡介

GMX 是建立在 Arbitrum 鏈上的去中心化永續合約交易應用,用戶只需鏈接錢包,無需註冊帳戶即可交易,支持跨鏈操作,它目前已於去年 9 月在 L1 網絡  Avalanche 鏈上做了部署。

資產

 GMX 官網

運營機制

去中心化期貨合約交易應用主要有兩種模式,一是以 dYdX 為代表的訂單簿模式,採用資金費率機制來平衡多空倉位的頭寸,與中心化的合約交易所(CEX)模式類似;二是以 Perptual(PERP)為代表的 AMM(自動做市商)模式,常被稱為「合約版的 Uniswap」。

GMX 與上面兩種模式都不同,在交易資金的模式上沒有選擇「交易對」方式,而是採用一個多資產池「GLP」(GMX Liquidity Provider),供用戶執行兌換以及槓桿交易,這個「GLP」池由 GMX 的流動性提供者(LP)組成。

GMX 的交易過程也不是以往的多空雙方對決,而是多方、空方以及「GLP」的三方博弈,多方和空方的交易對手都是 GLP 池。

交易用戶在 GMX 存入 USDC、ETH 或 WBTC 作為保證金後,即可開始交易。目前,GMX 支持對 BTC 和 ETH 進行最高 30 倍的槓桿交易,交易按照預言機價格實時成交,收益可以實時提取。

GLP 不僅僅是資金池的名字,也是由 BTC、ETH、USDC 三種資產按比例組合而成的一種特殊代幣,GLP 持有者是流動性的提供者,也是平台交易用戶的交易對手,即所有交易的對手方都是 GLP 持有者。

想要成為 GLP,用戶可以通過 BTC、ETH、USDC 等單一資產購買 GLP,存入 GLP 池即可。由於是提供單一資產即可提供流動性,因此無需考慮 LP 常見的無常損失。

由於 GLP 持有者為槓桿交易提供了流動性,所有交易的對手方都是 GLP,所以,GLP 與合約交易員之間也仍然是零和博弈—— 當槓桿交易者虧損時,保證金會直接分配給 GLP,GLP 持有者獲利;當槓桿交易者盈利時,交易員賺取利潤也來自 GLP,GLP 持有者將虧損。

持有 GLP 除了可以獲得 GMX 應用的代幣獎勵外,還可以獲得 GMX 應用的交易手續費的分成。

GMX 也是該平台的同名代幣代碼,供應總量約為 1325 萬,暫報 44.4 美元,它屬於實用型代幣,可用於投票治理。

元宇宙生態系統 Treasure DAO

簡介

Treasure DAO  是 Arbitrum 上的元宇宙基礎層平台,融合了 NFT、DeFi 和 GameFi 應用。Treasure DAO 希望能支持 NFT 和元宇宙項目來搭建自己的生態,並能實現項目間的融合。

之所以有這種願景,是因為當前的 NFT 項目相互獨立,NFT 資產並不互通,獨自運行、缺乏組合型的 NFT 項目可能會在熱度過去後無法長足發展,以太坊上曾出現的 Loot 系統試圖解決這個問題,而 Treasure DAO 正是 Loot 社群中出現的項目。

它借鑑了 Loot NFT 的可組合性,試圖為眾多封閉的 NFT 項目提供橋樑,將 NFT 資產及應用連接到遊戲和元宇宙中去。

資產

Treasure DAO 官網

運營機制

目前,Treasure DAO 生態系統主要有 GameFi 遊戲、NFT、代幣 MAGIC 等三大部分組成。

「代幣 MAGIC」是 Treasure DAO 的原生代幣,最早發行於 2021 年 9 月,總供應量為 3.5 億,暫報 4.2 美元。

早期,用戶可以通過質押 Loot NFT 獲得 MAGIC。目前,質押挖礦的方式已經停止,玩家可以通過質押 MAGIC 獲得 MAGIC 獎勵。

MAGIC 是 Treasure DAO 生態的核心資產,它可以用來購買 NFT,有支付媒介的作用,還可以通過消耗 MAGIC 參與遊戲或者升級鍛造遊戲中的角色,生成新的資源等等。

MAGIC 在 Treasure DAO 生態中屬於有限資源,產出數量會越來越少,參與人員要想法獲得稀缺的 MAGIC,數量越多也意味著你在 Treasure DAO 生態中的能量越大。Treasure DAO 也正在圍繞 MAGIC 的獲取構建各種故事。

「Bridgeworld」是 Treasure DAO 生態的原創遊戲,以商業戰略、貿易和統治為主題,也是 Treasure DAO 元宇宙的中心。

在該遊戲中,「軍團(Legion)」是遊戲中的英雄角色,也是重要的 NFT 資產,玩家以軍團身份進入遊戲。軍團可以在 NFT 市場購買,也可以通過「召喚」獲得。玩家可以通過安排軍團做任務來獲得獎勵屬性的「寶藏(Treasure)NFT」,寶藏 NFT 包含了各種魔法道具,如面具、長生藥等。玩家可以用寶藏 NFT 生成新的資源或道具,也可質押寶藏 NFT 和軍團 NFT 來獲得 MAGIC 獎勵。

BridgeWorld 是一個資源為敘事連接起來元宇宙空間,這為其他遊戲的構建提供了基礎,比如,玩家可以給「寶藏 Treasure NFT」或「軍團 NFT」構建新故事、新遊戲。

TreasureDAO 除了原創 NFT 遊戲外,還接納外部的 NFT 項目,「SmolBrains」和「Smol Bodies」就是其中兩個合作項目。

「Smol Brains」是一系列猴子腦袋的像素圖片,它原本供用戶免費鑄造 NFT 圖片,但由於它帶有遊戲屬性而被玩家喜愛,成為 Treasure DAO 內的 NFT 市場中最受玩家歡迎的 NFT 項目。在該遊戲中,玩家可以通過質押 SmolNFT 提高猴子的 IQ(智商),智商的高低以猴子腦袋的大小展現,IQ 越高,腦袋越大。玩家還可通過與其它小猴子 NFT 繁殖生成新的猴子寶寶,用以挖取 MAGIC。目前,Smol Brains 的地板價為 1869 MAGIC,約為 7960 美元。

「Smol Bodies」則是列像素風格的肢體圖片,質押 Smol Bodies NFT 可以讓肢體的肌肉越來越強壯,目前該 NFT 的地板價為 1182 MAGIC。

TreasureDAO 將「Smol 系列」NFT 納入了自身的元宇宙世界中,寫進了自己的發展路線裡。如 Bridge World 官方路線圖上顯示,它的稀有 NFT 會融合 Smol 系列。

Smol 系列 NFT 的運營成功,也讓 Treasure DAO 成為 NFT 新生項目的孵化地,形成了項目從誕生、運營到後續故事的完整搭建鏈。TreasureDAO 也被用戶稱為「NFT LaunchPad 平台」,合作的 NFT 項目不但能獲得初期資源的扶持,後期還有機會融進 Treasure DAO 的元宇宙生態中。

在 Treasure DAO 的 NFT 市場裡,玩家可以用 MAGIC 作為支付手段買賣生態內的 NFT。最近,Treasure DAO 推出了 NFT 交易新平台 Trove Marketplace,在這裡,用戶可以使用  ETH 購買 NFT,它試圖成為 Layer 2 網絡上的「OpenSea」。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:蜂巢 Tech

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